BSRCบางจากศรีราชาปลื้มจองเกินเป้าหุ้นกู้8,000ล้าน
นักลงทุนโชว์เชื่อมั่น-ลั่นนำธุรกิจโรงกลั่นเติบโตยั่งยืน
เรื่องโดย...#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza #รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์FM97 #TAT #เที่ยวกับกู๋ #BSRC #หุ้นกู้บางจากศรีราชา
BSRC ปลื้มความสำแร็จ “ออกหุ้นกู้”
ใหม่รอบสอง 8,000 ล้านบาท นักลงทุนแห่จองเกินเป้าทั้ง 3
ชุดตอกย้ำความเชื่อมั่น ลั่นพร้อมนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
นายอนุวัตร
รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC เปิดเผยว่า ประสบความสำเร็จได้ความสนใจจากนักลงทุนล้นหลามเกินกว่าเป้าหมายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่
8,000 ล้านบาท ตอกย้ำถึงนักลงทุนมีความเชื่อมั่นใน
BSRC รวมทั้งหุ้นกู้ดังกล่าวทางทริสเทติ้งได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้ในระดับ
“A+”
บริษัทฯ
ขอขอบคุณอย่างสูงกับผู้ลงทุนทุกคนที่ทำให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของ BSRC
อันเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จตลอด 1 ปีที่ผ่านมาถึงการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก
BSRC ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท เมื่อวันที่
31 มกราคม 2568 ประกอบด้วย หุ้นกู้ 3 ชุด ดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่
1 อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero
coupon) โดยมีอัตราส่วนลด เท่ากับ ร้อยละ 2.85 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่
2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.34 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่
3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
(ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
“การออกหุ้นกู้”
รอบนี้ BSRC ทำเป็นครั้งที่ 2 หลังประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเกินความคาดหมายจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรก
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 แล้วหุ้นกู้ชุดล่าสุดนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ
“A+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2567
สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและธุรกิจของ BSRC
อย่างชัดเจน
นายอนุวัตร
ยืนยันว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไป “ชำระคืนเงินกู้”
ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระต่อไป รวมทั้งจะเดินหน้าดำเนินธุรกิจ BSRC
ตามกลยุทธ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน แล้วผลสำเร็จจากการออกหุ้นกู้
BSRC ปี 2567 และ 2568 ทั้ง 2 ครั้ง ยิ่งทำให้เกิดมั่นใจจะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้นักลงทุน
สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้สังคมในทุกมิติต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น